L'évolution (fusion) donne aux Transformers une nouvelle évolution, les Microns. Ne voulant pas se battre, ils s'échappent de la planète Sabertron. Ils dorment incognito dans l'atmosphère terrestre, mais sont réveillés par Rudd et son équipe. Suivant les signaux émis par les Microns, Cybertron et Destron viennent sur Terre et commencent une bataille féroce pour les Microns.
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