L'histoire se déroule dans la ville fictive de Trinity en Caroline du Sud. Les bases de la série tournent autour d'un shérif nommé Lucas Buck et d'un jeune enfant nommé Caleb Temple, un lourd secret lie les deux personnages. Le shérif au lieu de faire régner la loi, est un tueur et un violeur. L'une de ses victimes est la mère de Caleb, qu'il a violée devant les yeux de sa fille aînée Merlyn Temple. Ce qui traumatisera à jamais Merlyn, qui s'enfermera dans une sorte de mutisme, retirée du reste du monde. À la suite de ce viol, Caleb vient au monde. Cela poussera sa mère à se suicider. Gail Emory est la cousine de Caleb, elle est journaliste dans une autre ville, elle a passé son enfance à Trinity, elle y revient dans le but de s'occuper de Caleb et de découvrir la vérité sur la mort de ses parents. Le shérif Lucas Buck règne d'une main de fer sur la petite ville de Trinity, en Caroline du Sud. Personnage diabolique doté de pouvoirs surnaturels, il fait de la vie de ses concitoyens qui lui désobéissent un enfer… quand il ne les fait pas disparaître. Il prend aussi en charge l'éducation de Caleb, à qui il compte bien inculquer sa façon de voir les choses…
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