Az ügyvédi iroda egyik vezetője, Edwin Poole idegösszeomlást szenved, így Paul Lewiston kénytelen új munkatársat keresni a helyébe, ezért visszahívja a céghez Brad Chase-t. Alan Shore új ügyet kap: egy anya be akarja perelni az Annie című musical producereit, miután a lánya nem kapta meg a főszerepet azon az alapon, hogy feketebőrű. Denny Crane megpróbálja megakadályozni, hogy ügyfele magánnyomozót fogadjon fel annak kiderítésére, kivel csalja meg a felesége.