Judith Dunbar tizenévesen családja nélkül marad Angliában. Hamar barátságot köt az életvidám Loveday-el, aki meghívja családi kastélyukba, Nancherrow-ba. A fiatal lányt lenyűgözi a család kedvessége, életszeretete és vidámsága, így a kastélyban hamarosan otthonra és szerető családra lel és persze a szerelem sem kerüli sokáig. A II. világháború kitörése mindannyiuk életét gyökeresen felforgatja...